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Seguros · ColombiaSegmentación de buyer persona, integración HubSpot, 81 flujos de nurturing y optimización de conversión — resultados sostenidos a 8 meses.
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CRM & Automation
Conectamos CRM, datos y automatización para que cada interacción avance hacia más conversión, recurrencia y valor de cliente.
Qué trabajamos
Convertimos relaciones dispersas en un lifecycle que se puede operar.
Conectamos datos, journeys y automatizaciones para que cada interacción active la siguiente acción correcta según el momento, comportamiento y valor del cliente.
CRM & Customer Data
Construimos una visión útil del cliente para que cada acción parta de información real, no de listas desconectadas.
Áreas de trabajo- Arquitectura CRM
- Modelo de datos de cliente
- Customer identity
- Integración de fuentes
- Calidad y normalización del dato
- Propiedades y eventos
- Segmentación
- Consentimiento y preferencias
- Customer history
- Enriquecimiento de perfiles
- Tracking de interacciones
- Integración con ecommerce o ventas cuando aplique
- Fuentes de revenue
- Customer 360 cuando el stack lo permita
Lifecycle & Automation
Diseñamos journeys que reaccionan al comportamiento del usuario para mover cada relación hacia la siguiente acción de mayor valor.
Áreas de trabajo- Customer lifecycle
- Journey orchestration
- Onboarding
- Lead nurturing cuando aplique
- Lead scoring cuando aplique
- Automatizaciones por comportamiento
- Triggers
- Email automation
- WhatsApp / mensajería cuando aplique
- Recordatorios
- Cart abandonment
- Browse abandonment
- Post-purchase
- Reactivación
- Win-back
- Renewal flows
- Customer education
- Personalización
- Segmentación dinámica
Conversion & Customer Value
Conectamos automatización y operación para aumentar conversión, retención, recurrencia y valor de cliente.
Áreas de trabajo- Speed-to-lead cuando exista venta asistida
- Lead routing
- Sales handoff
- Pipeline automation cuando aplique
- Booking / appointment flows
- Conversion recovery
- Retención
- Churn prevention
- Repeat purchase
- Upsell
- Cross-sell
- Customer expansion
- Loyalty triggers
- LTV / CLV
- Cohortes
- Revenue attribution
- KPIs de lifecycle
Cuando el sistema lo requiere
CRM & Automation se conecta con otras capacidades del Growth Loop cuando el lifecycle necesita más adquisición, datos, contenido o inteligencia:
Cómo trabajamos
Del dato a la acción automatizada.
Auditamos, diseñamos, activamos y optimizamos. Cada automatización debe responder a una señal real y mover un KPI.
01
Auditoría & Arquitectura
Analizamos CRM, fuentes de datos, customer journey, procesos actuales y puntos donde se pierde contexto o continuidad.
Output Mapa de datos + fricciones del lifecycle.
02
Segmentación & Journeys
Definimos audiencias, estados, triggers y siguientes mejores acciones según comportamiento y modelo de negocio.
Output Lifecycle map + journeys priorizados.
03
Automation & Activation
Construimos workflows e integraciones para ejecutar automáticamente las acciones definidas.
Output Automatizaciones activas + reglas de operación.
04
Medición & Optimización
Analizamos conversión, recurrencia y customer value para ajustar reglas, segmentos y journeys.
Output Sistema de optimización continua.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre CRM & Automation
¿Qué es CRM & Automation?
CRM & Automation conecta datos de clientes, segmentación y journeys automatizados para que cada interacción active la siguiente acción adecuada. El objetivo no es automatizar por automatizar, sino mejorar conversión, retención, recurrencia y valor de cliente.
¿Necesitamos cambiar de CRM para trabajar la automatización?
No necesariamente. Primero analizamos el stack actual, la calidad del dato, las integraciones y los procesos. Si la tecnología existente permite operar correctamente el lifecycle, trabajamos sobre ella; si existe una limitación estructural, definimos qué debe evolucionar y por qué.
¿Qué procesos se pueden automatizar?
Depende del modelo de negocio. Podemos trabajar onboarding, nurturing, scoring, recordatorios, recuperación de carrito, post-compra, reactivación, renovaciones, routing comercial, seguimiento, upsell, cross-sell y otros journeys activados por comportamiento o eventos.
¿Cómo medís si la automatización funciona?
Definimos KPIs según el lifecycle y el modelo de negocio: conversión, tiempo de respuesta, activación, recurrencia, retención, churn, repeat purchase, revenue recuperado, LTV o CLV y otros indicadores vinculados directamente al objetivo de cada journey.
Hablemos
¿Qué parte de tu lifecycle debería estar trabajando sola?
Cuéntanos cómo gestionas hoy las relaciones con prospectos y clientes. Revisaremos dónde CRM y automatización pueden reducir fricción y mejorar conversión, recurrencia y valor de cliente.